Gestion du patrimoine financier

Améliorez votre réussite financière à long terme !

Patrimoine immobilier : revenus complémentaires récurrents

La plupart des gens gagnent leur vie grâce au travail qu’ils produisent. Cependant, un revenu récurrent, également appelé revenu résiduel ou passif, est obtenu en créant ou en acquérant un actif qui continue à rapporter des bénéfices, que des travaux y soient encore en cours ou non.

PATRIMOINE IMMOBILIER
PLACEMENT ET OPTIMISATION FISCALE

Placement et optimisation fiscale

Si une stratégie d’investissement ne doit pas être basée uniquement sur les impôts, elle doit néanmoins envisager toutes les possibilités de gestion, de report et de réduction des impôts.

TYPE-DE-PLACEMENT-IMMOBILIER

Type de placement immobilier

Sans bénéfices, les avantages fiscaux ne sont pas pertinents. Discutons de comment faire de l’argent et dans quel type d’’investissement immobilier vous avez plus de chance de réussir.

RÉDUCTION DES IMPÔTS

Réduction des impôts

Quelles solutions pour alléger sa fiscalité ? Plusieurs moyens existent pour réduire ses impôts. Vous pouvez jeter un coup d’œil sur reduire-ses-impots.net pour connaître toutes les solutions disponibles.

Analyse patrimoniale

Etude des différents aspects du patrimoine

ANALYSE MICRO ET MACRO

Analyse micro et macro du revenu, richesse et patrimoine

Analyser votre patrimoine personnel est le meilleur moyen de savoir exactement quel est votre point de départ, dans tout plan financier que vous développez. Un bilan personnel calcule votre valeur nette en comparant vos actifs financiers (ce que vous possédez) avec vos passifs financiers (ce que vous devez).

Valorisation du patrimoine

La préservation du patrimoine culturel est souvent effectuée par des bénévoles et des associations dans les communautés locales.

Etude fiscale et patrimoniale

Constitution, organisation, gestion et transmission. Des solutions en matière de placement et de financement.

Stratégie patrimoniale

Gérer ses bien pour bien en profiter, bien anticiper sa retraite, avoir des objectifs clairs de financement et de placement.

Qui est concerné par la gestion patrimoniale ?

Les individus, les familles, les entreprises, les communautés ont tous besoin de stratégies patrimoniales claires.

Patrimoine professionnel

D'où viennent ma profession et ma position? Ai-je changé ma position et que voudrais-je léguer à mon successeur ?

Gestion du patrimoine en pratique

Coordonner tous les services nécessaires pour gérer son argent et planifier ses propres besoins actuels et futurs ou ceux de sa famille.

Professionnel de gestion du patrimoine

Un conseiller en gestion de patrimoine utilise l’éventail des disciplines financières disponibles.

Grandes et petites entreprises

Les gestionnaires de patrimoine peuvent travailler dans le cadre d’une petite ou d'une grande entreprise, généralement associée au secteur financier.

Rôle du conseiller en gestion du patrimoine

Conseils financiers et suggestions de placement, planification juridique ou successorale, services comptables et fiscaux...

Relation client-responsable

Ils discutent régulièrement pour mettre à jour leurs objectifs, examiner et rééquilibrer le portefeuille financier et déterminer si des services supplémentaires sont nécessaires.

LA GESTION D'ACTIFS

La gestion d'actifs

La gestion d’actifs, dans sa forme la plus simple, peut être définie comme l’activité de gestion de l’argent d’autrui. Les sociétés de gestion d’actifs ou de gestion de patrimoine sont généralement des sociétés de services financiers qui investissent l’argent de leurs clients dans des titres, des actions, des produits de base, des produits dérivés, des devises et autres…

Outils de gestion du patrimoine financier

Il existe plusieurs fournisseurs de logiciels de conseil et de gestion de patrimoine pour les entités financières et les entreprises. Ceux-ci développent des solutions modulaires et évolutives pour répondre aux demandes spécifiques de leurs clients qui souhaitent examiner le rendement de leurs investissements, leurs frais, leurs répartitions d’actifs, ainsi que leurs planifications de retraite…